对于一个企业来说，销售团队是企业的排头兵，担当着开疆扩土的重任，而客户资料是销售人员的命脉，也是企业宝贵的财富。鑫北斗ERP的客户关系管理重点对业务员的客户资料、档案、跟进记录做了详细的规划管理。

  首先，一个公司的业务人员手中通常掌握着非常多的客户资料，首先要解决的就是客户资料保密的问题，其次，要把客户资料划分类别区分管理才会有更高的效率，然后形成健全的客户档案存档。

 鑫北斗软件对客户资料的安全性问题，首先用权限划分确保同级之间的客户资料没有泄漏，管理员在划分权限时注意客户资料权限里有个   “查看所有客户资料”的权限，如不够选则同级之间只能查看自己的客户资料：

  其次要解决的是客户资料重复录入的情况，在ERP实施过程中我们通常建议用户做客户资料时，统一录入客户公司全称，以及关键联系人的手机号码，鑫北斗ERP为解决客户资料重复录入的问题，当客户资料录入时，后台是根据客户公司名和手机号码做判定的，所以重复信息系统不允许再次录入。

  针对业务人员手中繁杂的客户资料，鑫北斗软件首先把客户资料分为三大类，分别为我的客户（临时客户资料）、客户管理（正式客户资料）、公海客户（公司客户资料库），通俗理解临时客户资料属于自己正在跟进，还未成交的有意向或者目标客户，因为此类客户可能比较多，但是由于还没有发生交易，所以一般建议先录入进离我的客户资料中，录入资料也相对比较简单：

 其次，针对客户的不同行业类别、来源、规模、意向度、状态等分类可以自定义在系统设置中设置属性，录入资料时即可区分管理：

  当客户 有意向和我们达成合作，或者已经达成合作的客户，就要纳入到客户管理中来，客户管理是针对正式客户的详细资料的管理，不但有客户的详细联系方式，还可录入其他联系人，以前做的跟进服务记录，之前做的报价单信息等资料，与客户签订的销售合同可以直接上传文档或者扫描件等共享资料；

   每次跟客户联系完之后可以直接在系统里面录入跟进服务记录，避免客户跟进遗漏或者重复等问题，为防止下次跟进遗忘，可设置下次跟进时间，到时间后系统会发消息提醒给用户：